Het circus is in de stad en wanneer 1 van de kleinere acts wordt vermoord, gaat Phryne undercover als de assistent van een goochelaar om de zaak te onderzoeken.
De bedwelmende sfeer neemt Phryne mee terug op een bitterzoete reis langs memory lane. – terug naar de tijd waar zij en haar zusje Janey de grote tent in slopen, tot op de nacht dat Janey verdween.
De pijn is helemaal terug wanneer ze ontdekt dat Murdoch Foyle, de man verdacht van de moord op haar zusje, het grote brein was achter een gevangenis uitbraak. De kans om te achterhalen wat er met haar zusje gebeurd is vervaagd wanneer ze ontdekt dat Foyle is overleden en is gecremeerd.