Wanneer detective sergeant Roger Rogerson, Neddy Smith arresteerd voor een poging van diefstal, komen ze tot een overeenkomst en wordt Neddy vrijgelaten, die vervolgens de grootste heroine dealer in Australie zal worden.
Neddy bundelt zijn krachten met Abo Henry en Warren Lanfranchi, maar wanneer Lanfranchi een vriend van Rogerson’s afzet, vermoord Rogerson hem, met Neddy als getuige.
Op verzoek van de lijkschouwer, ontkent Neddy dat hij de moord heeft gezien en geeft Rogerson hem het “groene licht” om elke misdaad te begaan, behalve op een politieagent.
Ondertussen arresteert detective Michael Drury heroine dealer Alan Williams, die de hulp van Rogerson en huurmoordenaar Christopher Dale Flannery vraagt.
Rogerson probeert Drury om te kopen om het bewijs tegen Williams te veranderen, maar Drury weigert. Rogerson, Williams en Flannery plannen Drury’s moord en hij wordt dood geschoten in zijn eigen huis.