Drovers Run krijgt bezoek van Jack Blake, die beweert de onwettige zoon van Jack McLeod te zijn. Tess gelooft zijn verhaal, maar Stevie en Nick hebben zo hun twijfels. Terecht, want al snel blijkt dat Jack alleen uit is op geld en hij gebruikt zelfs baby Charlotte om te krijgen wat hij wilt. Gelukkig brengt Nick redding.