Met de droogte die nog steeds aanhoud en geen geld om voer of water te laten komen, werken Claire, Tess en Nick samen. zoals de drovers van vroeger lijden ze hun vee over de Gungellan track. Meg is stilletjes blij dat de Ryan’s Terry hebben meegestuurd en ziet kans om hem terug te winnen van Jane. De aantrekking tussen Nick en Tess groeit.